CRM qui se tient seul : le suivi de vos clients sans saisie
The ALGORITM, studio d'automatisation IA établi à Lévis, met en place des CRM qui se tiennent à jour sans que personne ne les remplisse. Un CRM sert à savoir où en est chaque client potentiel et qui relancer aujourd'hui. Dans la plupart des PME, il est vide ou périmé, parce que le saisir est une tâche de plus. Ici, la saisie disparaît.
Pourquoi les suivis tombent entre deux chaises
Un client potentiel écrit un soir, vous répondez le lendemain, il demande un prix, vous promettez de revenir le vendredi. Trois semaines plus tard, plus personne ne sait où il en est. Ce n'est pas un manque de sérieux : c'est que l'information vit dans une messagerie, un courriel et votre mémoire, et qu'aucun de ces endroits ne vous rappelle quoi que ce soit.
Un CRM qui se remplit tout seul règle ça en réunissant ces trois endroits, sans vous demander d'y toucher.
Ce que le système fait
- Il lit vos conversations(courriel, WhatsApp, Messenger, LinkedIn, selon ce que vous utilisez) et ajoute à la fiche du client un résumé court de chaque échange, jamais le texte mot pour mot.
- Il propose les suitesquand un client potentiel répond pour la première fois, ou qu'un inconnu parle d'affaires, il crée une tâche qui vous le signale. Il ne change jamais une étape tout seul.
- Il vous dit qui relancerchaque matin, un rapport nomme les clients sans activité depuis trop longtemps, les actions en retard et ce qui est prévu aujourd'hui.
- Il se sauvegardela base est copiée chaque nuit, chiffrée, dans un espace que vous contrôlez.
Le rapport du matin se calcule sans modèle d'IA : ce sont des chiffres, pas un résumé inventé. Pour voir l'ensemble de vos ventes d'un coup d'œil, voyez aussi le tableau de bord des ventes.
Un exemple tiré d'un mandat
Le premier CRM de ce type est le nôtre. Chez The ALGORITM, les prospects, les pilotes, les clients et les partenaires vivaient dans six endroits différents : registre de contacts, fichier Excel des appels, fiches, notes, messageries. On a installé un CRM sur notre propre serveur, avec un seul parcours pour toutes les offres, de « Nouveau » à « Gagné » ou « Perdu ».
Les messageries et les courriels y écrivent seuls, un rapport part sur Telegram chaque matin, et les fonctions d'envoi automatique du CRM sont volontairement éteintes : rien ne part à un tiers sans décision humaine. Les amis et la famille n'y entrent jamais.
Ce qu'on ne fait pas
- Pas de saisie imposée à votre équipe.Si un CRM exige qu'on le remplisse, il finit vide.
- Pas d'envoi automatique.Le CRM note et rappelle ; il n'écrit à personne à votre place.
- Pas de conversation conservée mot pour mot.Un résumé suffit pour savoir où vous en êtes, et il protège les renseignements de vos clients.
Questions fréquentes
Est-ce que mes clients sont au courant que leurs messages sont résumés ?
La question se règle avant de commencer : ce qui est lu, ce qui est résumé et où ça va sont écrits noir sur blanc, et votre politique de confidentialité doit le dire. La loi québécoise sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé s'applique ; on la vérifie avec vous à l'audit offert.
Faut-il changer de CRM ?
Pas forcément. Si vous en avez un qui permet des connexions, on s'y branche. Sinon, on installe un CRM libre sur un serveur de votre choix.
Combien de temps avant de voir un résultat ?
Dès la première semaine, le rapport du matin remplace la liste que vous aviez dans la tête. Pour la suite, voyez le programme de 30 jours.
Les autres services
- Audit gratuit d'automatisation IA
Trente minutes, offertes : votre bottleneck n° 1, les heures qu'il vous coûte et la première chose à automatiser, que vous continuiez avec nous ou non.
- Automatisation comptable
Le client, le devis et la facture se créent seuls dans votre logiciel comptable. Vous relisez et vous approuvez ; vous ne retapez plus.
- Automatisation des processus
On trouve le processus qui attend le plus après vous, on l'automatise, puis on le documente pour que votre équipe le suive sans vous.
- Agent IA pour entreprise
Un agent IA lit les messages et les demandes qui varient d'une fois à l'autre, prépare la réponse ou le document, et vous laisse le dernier mot.
- Consultant IA
Un diagnostic de ce que l'IA peut faire dans votre entreprise, puis la mise en place : pas un rapport qui dort dans un tiroir.
- Financement d'un projet d'automatisation
Quand un programme public peut payer une partie du projet, on vous le dit et on prépare les pièces ; c'est vous qui déposez la demande.
- Générateur de soumissions
La demande de soumission devient un brouillon de devis dans votre logiciel comptable. Vous relisez, vous corrigez, vous envoyez.
- Tableau de bord des ventes
Chaque matin, un portrait clair : ce qui entre, ce qui stagne, ce qui rapporte. Sans compiler un seul chiffre à la main.
- Prospection automatisée
Les bons clients potentiels repérés, leur fiche montée et le premier message préparé dans votre ton. Vous choisissez qui contacter.
- Veille des contrats publics
Chaque semaine, les appels d'offres publics qui correspondent à votre entreprise, triés, résumés et accompagnés du lien.
- Onboarding client automatisé
Le nouveau client remplit un formulaire : dossier, courriels de bienvenue, rappels et page de suivi se créent seuls.
- Montage vidéo pour les réseaux sociaux
Vous filmez vos vidéos courtes au téléphone. On coupe les hésitations, on sous-titre et on ajoute un schéma qui explique votre idée, dans le même style d'une vidéo à l'autre.
- Logiciels sur mesure
Vos processus, vos agents et votre donnée dans des systèmes qui vous appartiennent, bâtis une fois, au lieu d'abonnements qui vous rendent dépendant d'outils que vous ne possédez pas.
Tout commence par l'audit offert.
Trente minutes pour nommer le bottleneck qui vous coûte le plus d'heures, et par quoi commencer.