Tableau de bord des ventes : un portrait clair chaque matin
The ALGORITM, studio d'automatisation IA établi à Lévis, bâtit des tableaux de bord des ventes pour les PME de services du Québec. L'idée est simple : au lieu de monter un rapport le vendredi soir dans un chiffrier, vous recevez chaque matin un portrait calculé à partir de ce qui s'est réellement passé. Vous savez où sont vos ventes avant de commencer votre journée.
Le tableau de bord que personne ne fait
Presque tous les dirigeants veulent « voir leurs chiffres ». Presque aucun n'a le temps de les compiler. Le rapport se fait donc en retard, à la main, avec des données déjà vieilles, et il ne sert plus à décider : il sert à constater.
Un portrait calculé chaque matin change la nature de la question. Vous ne vous demandez plus « où en est-on ? », vous voyez tout de suite quel client potentiel n'a pas eu de nouvelles depuis trop longtemps et quoi faire aujourd'hui.
Ce qu'on met dedans
- Le pipeline par étapecombien de clients potentiels à chaque étape, de la première prise de contact à la vente.
- Ce qui stagneles dossiers sans activité depuis plus longtemps que ce qui est normal pour votre entreprise.
- Les actions en retardet celles prévues aujourd'hui.
- Le temps d'acquisitioncombien de jours entre le premier contact et la signature, une fois qu'il y a assez de ventes pour que le chiffre veuille dire quelque chose.
- Les pertes et leur raison, pour apprendre au lieu de les oublier.
Le seuil de « trop longtemps » n'est pas inventé. Tant qu'il y a peu de ventes, on part d'un délai fixe ; ensuite, il se calcule à partir de vos propres ventes passées.
Un exemple tiré d'un mandat
Chez The ALGORITM, le rapport du matin part chaque jour à sept heures sur Telegram. Il nomme les clients potentiels par étape, ce qui est en retard, ce qui est prévu aujourd'hui, et crée au plus trois tâches : d'abord ce qui est prévu, puis ce qui est en retard, puis ce qui stagne. Il se calcule sans modèle d'IA, donc il ne peut pas inventer un résumé : ce sont des comptes tirés du CRM.
Un deuxième rapport, hebdomadaire celui-là, compare les décisions d'un agent à celles du fondateur pour mesurer à quel point on peut lui confier d'envois. Même principe : on mesure avant d'automatiser.
Ce qu'on ne fait pas
- Pas de prévision magique.Un tableau de bord compte ce qui a eu lieu, il ne promet pas ce qui viendra.
- Pas de chiffre sans source.Chaque nombre vient d'une fiche que vous pouvez ouvrir.
- Pas de rapport de plus que vous ne lirez pas.Court, quotidien, ou rien.
Questions fréquentes
Faut-il un CRM pour avoir un tableau de bord ?
Il faut des données fiables quelque part. Si elles sont dans un CRM, parfait ; sinon, on commence par les réunir, et c'est exactement ce que fait le CRM qui se tient seul.
Peut-on y mettre d'autres chiffres, comme les heures ou la facturation ?
Oui, quand la donnée existe dans un de vos outils. Les chiffres comptables viennent de votre logiciel comptable, les heures d'un journal du temps.
Qui le reçoit ?
Vous, et les personnes que vous désignez. Le rapport arrive là où vous lisez déjà vos messages. Pour savoir par où commencer, réservez l'audit offert.
Les autres services
- Audit gratuit d'automatisation IA
Trente minutes, offertes : votre bottleneck n° 1, les heures qu'il vous coûte et la première chose à automatiser, que vous continuiez avec nous ou non.
- Automatisation comptable
Le client, le devis et la facture se créent seuls dans votre logiciel comptable. Vous relisez et vous approuvez ; vous ne retapez plus.
- Automatisation des processus
On trouve le processus qui attend le plus après vous, on l'automatise, puis on le documente pour que votre équipe le suive sans vous.
- Agent IA pour entreprise
Un agent IA lit les messages et les demandes qui varient d'une fois à l'autre, prépare la réponse ou le document, et vous laisse le dernier mot.
- Consultant IA
Un diagnostic de ce que l'IA peut faire dans votre entreprise, puis la mise en place : pas un rapport qui dort dans un tiroir.
- Financement d'un projet d'automatisation
Quand un programme public peut payer une partie du projet, on vous le dit et on prépare les pièces ; c'est vous qui déposez la demande.
- Générateur de soumissions
La demande de soumission devient un brouillon de devis dans votre logiciel comptable. Vous relisez, vous corrigez, vous envoyez.
- CRM et suivi des clients
Chaque conversation met la fiche du client à jour et chaque matin un rapport dit qui relancer. Personne ne tape rien.
- Prospection automatisée
Les bons clients potentiels repérés, leur fiche montée et le premier message préparé dans votre ton. Vous choisissez qui contacter.
- Veille des contrats publics
Chaque semaine, les appels d'offres publics qui correspondent à votre entreprise, triés, résumés et accompagnés du lien.
- Onboarding client automatisé
Le nouveau client remplit un formulaire : dossier, courriels de bienvenue, rappels et page de suivi se créent seuls.
- Montage vidéo pour les réseaux sociaux
Vous filmez vos vidéos courtes au téléphone. On coupe les hésitations, on sous-titre et on ajoute un schéma qui explique votre idée, dans le même style d'une vidéo à l'autre.
- Logiciels sur mesure
Vos processus, vos agents et votre donnée dans des systèmes qui vous appartiennent, bâtis une fois, au lieu d'abonnements qui vous rendent dépendant d'outils que vous ne possédez pas.
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